玉米收獲機(jī)市場行情如何，年度銷量數(shù)據(jù)是.真實(shí)的反映。從2019年前9個月農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)來看，結(jié)合企業(yè)、經(jīng)銷商、用戶等各類行業(yè)各類群體的聲音反饋，行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長希望渺茫。1-9月份農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示售量已超18000臺，占了2018年全年銷量近57%。

      可以看出來，2016年玉米收獲機(jī)銷量見頂，之后就進(jìn)入了下行通道，從今年前9個月的市場表現(xiàn)看，2019年全行業(yè)銷量可能會恢復(fù)至3.8萬臺，與7年前水平相當(dāng)。但7年前國內(nèi)玉米收獲機(jī)還是以小型、摘穗型產(chǎn)品為主，7年后則變成以作業(yè)效率更高的摘穗剝皮型為主了，所以雖然銷量相當(dāng)，但是對玉米收獲市場的有效供給總量卻是大大增加的。

      2018年，小麥、水稻的機(jī)收水平早已超90%，甚至已在95%以上，可以說是基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化收獲。雖然近幾年玉米機(jī)收水平上升很快，但相比于小麥和水稻的機(jī)收水平，70%的玉米機(jī)收水平還較低。因此，玉米收獲機(jī)市場是個新增需求和存量更新并存的市場，較低的機(jī)收水平是玉米收獲機(jī)市場觸底反彈的.有力支持。

      行業(yè)殘酷洗牌，大量企業(yè)退出

對很多人來說，提到玉米收獲機(jī)企業(yè)，能說出來的，我國企業(yè)就是雷沃谷神、山東巨明、勇猛機(jī)械、中農(nóng)博遠(yuǎn)、河北英虎等企業(yè)，國外品牌就是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等企業(yè)。

但從2018年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)，有自走式玉米收獲機(jī)銷量數(shù)據(jù)的企業(yè)還有88家之多，也就是說至少有88家企業(yè)在從事玉米收獲機(jī)的生產(chǎn)。雖然玉米收獲機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量還較多，但相比于頂峰時的145家，已經(jīng)少了57家。

2019年前9個月，已有81家企業(yè)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼玉米收獲機(jī)有效銷售，雖然黑龍江尚未公布農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼實(shí)施情況、吉林、河南、山東等往年的玉米收獲機(jī)銷售大省，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示進(jìn)度緩慢，實(shí)現(xiàn)的銷量無法及時錄入，但考慮到玉米收生產(chǎn)企業(yè)多是多區(qū)域銷售的，所以預(yù)計(jì)2019年全年有補(bǔ)貼銷量數(shù)據(jù)的玉米收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，同比去年略有下滑。但畢竟隨著行業(yè)逐步發(fā)展，市場份額會逐步向頭部企業(yè)集中，目前小麥聯(lián)合收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)僅剩20家，因此玉米收獲機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)預(yù)計(jì)也會緩慢下降，開啟新一輪的行業(yè)洗牌。

與輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)和履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)相比，玉米收獲機(jī)行業(yè)集中度一直很低，競爭激烈，沒有一家企業(yè)的市場占有率達(dá)到15%。近幾年來，隨著玉米收行業(yè)銷量的萎縮，市場集中度有明顯波動，前五品牌銷量合計(jì)占比從2015年的46%，下滑到了2017年的39%，2018年又恢復(fù)至45%。

       不僅玉米收行業(yè)的品牌集中度有明顯波動，前五企業(yè)及其位次也有很大變化。2015-2018年這4年間，共有9個企業(yè)先后躋身于年度銷量前五，但只有雷沃和巨明在這4年里，一直位列年度前五榜單。

      玉米收獲機(jī)市場是消費(fèi)降級，還是產(chǎn)品需求分化?

      還記得2017年時，不少玉米收獲機(jī)企業(yè)都在大力宣傳推廣四行機(jī)，甚至五行機(jī);但經(jīng)銷商的反饋則是，用戶沒錢了，四行機(jī)大量積壓，反而是小型的兩行機(jī)賣的比較好。不少行業(yè)人士都表示，受玉米價格下滑影響，玉米收獲機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了消費(fèi)降級現(xiàn)象。

然而，真的是消費(fèi)降級嗎?這需要從整體的銷量數(shù)據(jù)來看，不能用局部表現(xiàn)來代表全局。從上圖可以看出，2017年伴隨玉米收市場整體銷量的下滑，各類玉米收獲機(jī)銷量都有大幅下滑，不過2行機(jī)銷量下滑幅度相對.小。但在2018年5行和6行機(jī)的同比增幅，也明顯大于2行機(jī)，4行機(jī)也有所增加，只有3行機(jī)依然下滑。這說明，玉米收行業(yè)雖說確實(shí)有一定的消費(fèi)降級趨勢，但并不如某些經(jīng)銷商、生產(chǎn)廠商看到的那么嚴(yán)重，而是消費(fèi)需求在分化。丘陵山區(qū)、小規(guī)模玉米生產(chǎn)區(qū)，更青睞于價格適宜、靈活性較好的兩行玉米收獲機(jī)、以及小型山地玉米收獲機(jī);而在平原地區(qū)，特別是土地流轉(zhuǎn)、土地托管進(jìn)展比較快的較大規(guī)模玉米生產(chǎn)區(qū)，收獲效率更高的4行機(jī)比較受歡迎。當(dāng)然，隨著玉米收獲機(jī)研發(fā)制造水平的提升、機(jī)器的迭代升級，較大規(guī)模玉米生產(chǎn)區(qū)對產(chǎn)品的消費(fèi)需求還會繼續(xù)升級，增加對5行機(jī)乃至籽粒收獲型玉米收的需求。但需要注意的是，我國玉米種植范圍廣，有平原、丘陵、山地等各種地形地貌，玉米種植模式也是豐富多樣，不同玉米生產(chǎn)地區(qū)對玉米收獲機(jī)功能、特點(diǎn)有不同要求，因此對市場整體情況要掌握，在實(shí)際的研發(fā)、生產(chǎn)、產(chǎn)品推廣過程中，更要聚焦各類細(xì)分市場的具體需求。

      大數(shù)據(jù)透析，各細(xì)分市場的“..之爭”

      行機(jī)：緊跟細(xì)分市場需求，新秀頻出。近兩年不少玉米收生產(chǎn)企業(yè)爭相進(jìn)入2行玉米收領(lǐng)域，特別是市場上2行山地玉米收產(chǎn)品明顯比前兩年要多了，這在一定程度上是迎合市場消費(fèi)降級需求，更重要的是滿足丘陵、山區(qū)等作業(yè)環(huán)境復(fù)雜地區(qū)的玉米機(jī)收需求。從今年前9個月的銷量數(shù)據(jù)來看，2行玉米收的前三品牌變化較大，吉林順昆公司雖然只推出了一款2行履帶式玉米式收獲機(jī)，但把品牌排名從2018年的第7名，提升至今年的..名，不但其市場占有率明顯..于其他品牌，而且這前9個月的銷量已超過去年全年銷量。山西襄垣縣仁達(dá)機(jī)電的排名也從去年的第四名，升至今年的第二名，而原來的玉米收獲機(jī)老品牌山東巨明、山東大啟(谷豐)、金達(dá)威的市場占有率和銷量排名都有一定的退后。目前的2行玉米收領(lǐng)域，..是一個“不進(jìn)必退”的局面。

     行機(jī)：銷量之王，..之爭。北方春播玉米區(qū)、黃淮海夏播玉米區(qū)是我國.主要的玉米生產(chǎn)區(qū)，而這兩個地區(qū)對應(yīng)的玉米收獲機(jī)產(chǎn)品需求，主要是3和4行機(jī)。因此，3、4行機(jī)會是目前及今后一段時間的玉米收獲機(jī)銷量之王，而且這幾年二者的合計(jì)占比也都保持在65%-75%之間。3和4行機(jī)的生產(chǎn)廠家重合度很高，也就是說很多廠家都是同時生產(chǎn)3行和4行機(jī)產(chǎn)品的。前幾年提到玉米收獲機(jī)，我們想到的品牌是雷沃谷神、勇猛、博遠(yuǎn)、春雨，還有再之前的國豐、大豐、玉豐。從近兩年的市場銷量排行來看，不少以往的“..”已不再名列前茅，它們或者轉(zhuǎn)型做了其他產(chǎn)品、或者經(jīng)營不善難敵后起之秀。這兩年3、4行機(jī)的市場較量，主要變現(xiàn)為雷沃谷神和河北英虎之間的兩大品牌之爭，在這兩個品牌對市場的反復(fù)爭奪中，其他品牌的市場空間明顯受到蠶食、擠壓。

籽粒直收機(jī)：頭部產(chǎn)品，國產(chǎn)品牌崛起。從玉米機(jī)收難度來看，籽粒直收比摘穗收獲更難，但收獲效率也更高，在籽粒直收技術(shù)成熟的情況下，作業(yè)損失也會更少，但籽粒直收機(jī)不適用于收獲高含水量玉米。玉米籽粒直收機(jī)的這種特點(diǎn)，比較符合一年一熟的北方春播玉米區(qū)、西北灌溉玉米區(qū)的作業(yè)需求，而且這些地方多屬于集中連片大規(guī)模種植，有利于代表更高收獲水平的籽粒直收機(jī)，充分發(fā)揮自身的收獲優(yōu)勢。目前，農(nóng)業(yè)科學(xué)家們正在進(jìn)行適宜籽粒直收的早熟玉米品種選育工作，這意味著黃淮海夏播玉米區(qū)的成熟期玉米含水量也可以降下來，以達(dá)到適宜籽粒直收標(biāo)準(zhǔn)。由此看來，籽粒直收機(jī)將會是玉米收獲機(jī)的一個極其重要的發(fā)展方向。

      提到籽粒直收機(jī)，大家想到都是那些國外品牌，也認(rèn)為國產(chǎn)品牌在籽粒直收機(jī)領(lǐng)域，還沒有直面跨國品牌的實(shí)力。但實(shí)際的銷量數(shù)據(jù)顯示，以雷沃谷神和中聯(lián)谷王為代表的國產(chǎn)玉米品牌正在迅速崛起。2019年前9個月籽粒直收機(jī)已實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼銷售687臺，基本占到了去年全年銷量的80%，預(yù)計(jì)今年全年銷量會有一個2位數(shù)的增長。雷沃谷神目前的銷量已是去年全年銷量的5倍，中聯(lián)谷王的銷量也超過了去年的全年銷量;反觀跨國品牌約翰迪爾，不僅銷量排名后移了，今年前9個月的補(bǔ)貼公示銷量也僅為去年銷量的25%。