證券代碼：300159         證券簡稱：新研股份       公告編號：2020- 012

新疆機械研究院股份有限公司

關于調整非公開發行股票方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：本次調整非公開發行股票方案尚需公司股東大會審議通過，并報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及相關主管部門批準后方可實施。上述事項存在一定的不確定性。

（本公告中如無特別說明，相關用語具有與《新疆機械研究院股份有限公司創業板非公開發行A股股票預案（修訂稿）》中相同的含義。）

新疆機械研究院股份有限公司 (以下簡稱“公司”)非公開發行A股股票事宜已經公司第四屆董事會第四次會議及2019年第四次臨時股東大會審議通過。

鑒于近日中國證監會發布《關于修改<創業板上市公司證券發行管理暫行辦法>的決定》等相關法律法規，對再融資相關制度的部分條款進行修訂，公司結合實際情況于2020年2月18日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》，對本次非公開發行股票的定價基準日、發行價格、發行數量等進行了調整，本次非公開發行股票方案尚需股東大會和中國證監會的核準。現將公司本次發行方案調整的具體內容公告如下：

一、本次非公開發行股票方案調整情況

調整前：

“（四）定價基準日、發行價格及定價原則

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。本次發行的發行價格不低于本次非公開發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。公司股票在定價基準日至發行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行股票的發行價格將相應調整。調整公式如下：

派送現金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調整前發行價格，N為派送股票股利或轉增股本率，D為每股派送現金股利，P1為調整后發行價格。

.終發行價格由公司董事會根據股東大會授權在本次非公開發行申請獲得中國證監會的核準文件后，按照中國證監會相關規則，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

（五）發行數量及認購方式

本次非公開發行股票數量不超過本次發行前總股本的20%，即298,072,040股（含本數）。.終發行數量由董事會根據股東大會的授權、中國證監會相關規定及.終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，由控股股東嘉興華控全額認購。

在本次發行前，若公司股票在審議本次非公開發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項，或發生其他導致本次發行前公司總股本發生變動的事項的，本次非公開發行股票的發行數量的上限將進行相應調整。

本次發行對象將以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。

（九）募集資金數量及投向

本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，扣除發行費用后將全部用于償還銀行借款。”

調整后：

“（四）定價基準日、發行價格及定價原則

本次非公開發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十四次會議決議公告日。本次發行的發行價格為2.83元/股，不低于本次非公開發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。公司股票在定價基準日至發行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行股票的發行價格將相應調整。調整公式如下：

派送現金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調整前發行價格，N為派送股票股利或轉增股本率，D為每股派送現金股利，P1為調整后發行價格。

（五）發行數量及認購方式

本次非公開發行股票數量不超過424,028,268股（含本數），不超過本次發行前總股本的30%。.終發行數量由董事會根據股東大會的授權、中國證監會相關規定及.終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，由控股股東嘉興華控全額認購。

在本次發行前，若公司股票在審議本次非公開發行的董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，或發生其他導致本次發行前公司總股本發生變動的事項的，本次非公開發行股票的發行數量的上限將進行相應調整。

本次發行對象將以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。

（九）募集資金數量及投向

本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，扣除發行費用后將全部用于償還銀行借款。

如本次發行募集資金到賬時間與公司實際償還相應銀行借款進度不一致，公司將以自有資金先行償還，待本次發行募集資金到賬后予以置換，或對相關借款予以續借，待募集資金到賬后歸還。在相關法律法規許可及其股東大會決議授權范圍內，公司董事會有權對募集資金償還每筆銀行借款及所需金額等具體安排進行調整或確定。”

二、本次方案調整履行的相關程序

2020年2月18日，公司召開第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》，對非公開發行股票方案中定價基準日、發行價格、發行數量等進行了調整。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

新疆機械研究院股份有限公司董事會

二〇二〇年二月十九日